Ирландия. Начало девятнадцатого века. Некий граф приглашает в свой замок на острове труппу актеров небольшого театра. Особенно его интересует одна актриса - как две капли воды похожая на его сбежавшую жену. По легенде, все предки графа обезглавливали своих жен. Теперь голов лишаются приглашенные лицедеи.

В маленькой пулькерии на окраине Мехико продолжаются удивительные события. Один из завсегдатаев заведения, пьяница Хувенсито Уэрта, соглашается на предложение богатого выходца из своего квартала, который ищет ассистента для колдуна, согласившегося избавить его сына от гомосексуальности. Вот только Хувенсито не подозревает, что он предназначен для того, чтобы порча, от которой страдает юноша, перешла на него. После сеанса бедолага заявляется в пулькерию совсем другим человеком. Пока новоявленный

Друзья с детства — сыновья бедняков Ахмет и Нури — вместе росли, учились, работали на фабрике. Они совместно издают журнал «Свет», направленный против колонизаторской политики иностранных капиталов и военных пактов. После первого же заключения в тюрьму пути друзей расходятся — Нури изменяет своим убеждениям и переходит в реакционную газету. Его жизнь теперь вне опасности, но радости и покоя нет. Между тем Ахмет, став одним из главных врагов реакционеров, привлекает на свою сторону все больше и